2018年的能源市场：一条不可持续的路

以天然气和可再生能源为主力，全球一次能源消费在2018年增长迅猛。然而，碳排放增速达到了近七年以来的最高水平。

能源市场的发展情况

• 2018年，一次能源消费增长2.9%，几乎是过去十年平均增速（1.5%）的两倍，也是2010年以来的最高增速。

• 分品种看，能源消费的增长主要由天然气驱动，后者的贡献超过40%。可再生能源是第二大驱动因素，所有的燃料增速都超过了过去十年的平均速度。

• 中国、美国及印度共贡献了全球能源需求增长的三分之二。其中，美国的能源需求增长创三十年来新高。

碳排放

• 碳排放增长2.0%，为近七年最高增速。

天然气

• 天然气消费增长1950亿立方米，增速达5.3%，为1984年来最快年增速之一。

• 消费增长主要来自美国（780亿立方米），其次是中国（430亿立方米）、俄罗斯（230亿立方米）和伊朗（160亿立方米）三国。

• 全球天然气产量增长1900亿立方米，增速达5.2%。其中，美国贡献了几乎一半的产量增长（860亿立方米）。2018年美国油气产量增长均打破了单一国家的历史最高年产量增长记录。俄罗斯（340亿立方米）、伊朗（190亿立方米）以及澳大利亚（170亿立方米）紧随其后。

• 跨区域天然气贸易增长390亿立方米，增速达4.3%，超过去十年平均年增速的两倍。液化天然气的持续快速扩张是主要原因。

• 液化天然气的供给增长主要来自澳大利亚（150亿立方米）、美 国（110亿立方米）和俄罗斯（90亿立方米）。约一半的液化天然气进口增长来自中国（210亿立方米）。

煤炭

• 煤炭消费增长1.4%，为近十年平均增速的两倍。

• 煤炭消费的增长主要来自印度（3600万吨油当量）和中国（1600万吨油当量）。经合组织国家的煤炭需求降至1975年以来的最低水平。
  

• 煤炭在一次能源消费中所占比重下降至27.2%，为近十五年来最低。

• 全球煤炭产量增加16200万吨油当量，增速达4.3%。增量主要来自中国（8200万吨油当量）和印度尼西亚（5100万吨油当量）。

集团首席经济学家的分析：

2018年的能源市场：一条不可持续的路

2018年的关键特点：

2018年的头条数据是能源需求和碳排放的增长。全球一次能源需求在2018年增长2.9%，这是2010年以来的最快增速。疲软的GDP增速和持续走强的能源价格并没有阻止这一情况的发生。

与此同时，能源消费产生的碳排放增长2%，同样是多年来的最高水平。新产生的碳排放达6亿吨，相当于在地球上增加三分之一的乘用车所产生的排放。

2018年的增长是由什么因素导致的呢？我们是否需要为此担忧？

根据模型预测，在经济略微疲软和能源价格走高的作用下，能源需求应该在2018年些微放缓。但恰恰相反，这一增速显著提高。深入研究这些数据可以发现，2018年能源消耗的意外增长似乎与天气影响有关。具体来说，全球多个主要能源消费国都遭遇大量的异常天气，特别是美国、中国和俄罗斯。供暖或制冷等需求的增加导致了能源消费的增长。

从头条数据来看，2018年的数据对未来意味着什么？

我认为这取决于应该如何看待去年出现的极端高温或低温天数。如果这些极端天气只是随机性事件，其影响作用将在未来回归正常，那么能源需求和碳排放的增长将会回落。

但从另一方面来说，如果这些极端天气与大气中不断升高的碳含量有关，那将是一种恶性循环：碳含量增加导致极端天气出现，家庭和企业为应对极端天气而增加能源消费，进而导致能源和碳排放的强势增长。

有许多人比我更有资格来下这个结论。但是，即使这些天气影响只是短暂的，能源需求和碳排放增速将在未来几年内重新趋缓，照当下的趋势来看，我们仍和巴黎气候大会构想的转型路径有着不小的距离。

天然气

2018年是天然气取得繁荣发展的一年。全球消费和产量都实现了5%以上的增长，均是近三十年的最快增速之一。美国贡献了全球40%的需求增长和45%的产量增长，是这一势头的最主要推力。

2018年，中国的天然气消费增长高达18%。为了改善空气质量，中国提出鼓励工业和居民用户“煤改气”的政策，有力刺激了天然气的消费增长。上半年中国工业生产的稳步增长是另一大推力。

煤炭

在2017年小幅回升的基础上，煤炭消费在2018年进一步上升。煤炭消费量（1.4%）和产量（4.3%）的增速均创近五年新高。消费和生产的增量主要集中在亚洲，绝大部分都来自中国和印度。

在三年的下降期之后，煤炭需求在2018年实现了连续第二年的增长。发电用煤仍是煤炭消费增长的主要原因。尽管可再生能源增速喜人，但电力需求的增长使得电力行业难以短期实现“脱碳”，这一点在发展中国家尤为突出。

结论

当社会愈发迫切地转向低碳能源系统时，2018年的能源数据却描绘了一副令人担忧的画面：能源需求和碳排放都以近年来最快的速度增长。

从统计学的角度，异常天气的影响和中国增长模式的周期变动可以解释这些增长。但我们能从这样的说法中获得多大的安慰呢？

显而易见的是，转型的进展速度远远落后于巴黎气候目标的设想。过去一年又一次给我们发出了警告：我们正走在一条不可持续的道路上。